Oyuncular : Cüneyt Arkın , Zerrin Arbaş , Bilal İnci , Nazan Adalı , Yavuz Selekman , Nevin Nuray , Hikmet Taşdemir , Yusuf Sezer , Necdet Kökeş , Mine Sun

Yönetmen : Natuk Baytan

Film, Anadolu da Beylikler dönemi nin tarihi atmosferi içinde geçer. Battal Gazi nin bir Bizans saldırısı sırasında bebek yaşta kaçırılan oğlu, büyüyüp gerçek bir cengaver olduğunda tüm Bizans ın korkulu rüyası haline gelir.